武漢光谷產(chǎn)業(yè)投資有限公司與TCL科技協(xié)商確定武漢華星39.95%股權(quán)的交易作價(jià)為42.17億元。上市公司擬以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)的47.43%，即20億元；以發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方式支付交易對(duì)價(jià)的14.23%，即6億元；以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的38.34%，即16.17億元。上市公司擬向恒闊投資、恒會(huì)投資和珠三角優(yōu)化發(fā)展基金發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金不超過(guò)26億元。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易未導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
以下為公告節(jié)選：
?標(biāo)的公司武漢華星主要進(jìn)行t3項(xiàng)目的開發(fā)運(yùn)營(yíng)。t3項(xiàng)目總投資160億元，目前產(chǎn)能50K/月，產(chǎn)品以19%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居全球第二，是全球最大的LTPS單體工廠，93%的良率遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)標(biāo)桿企業(yè)。在智能手機(jī)市場(chǎng)， t3項(xiàng)目基本覆蓋主流廠商，對(duì)一線手機(jī)品牌客戶出貨量占比80%。與此同時(shí)，TCL華星正在加快LTPS產(chǎn)品在汽車、筆電、平板等領(lǐng)域布局，如汽車顯示面板與比亞迪深度合作，LTPS中尺寸已經(jīng)導(dǎo)入了聯(lián)想的高端產(chǎn)品系列等。
?利潤(rùn)表
TCL科技表示，本次交易上市公司收購(gòu)武漢華星少數(shù)股權(quán)，有利于上市公司進(jìn)一步強(qiáng)化主業(yè)，聚焦優(yōu)勢(shì)資源，進(jìn)一步提升其在半導(dǎo)體顯示行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。一方面，股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊?，上市公司將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)武漢華星的管理與控制力，有助于加強(qiáng)對(duì)武漢華星經(jīng)營(yíng)方面的支持，也有助于提高業(yè)務(wù)的執(zhí)行效率，并在此基礎(chǔ)上深化部署在半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)一步提升上市公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能 力。另一方面，本次交易有利于上市公司進(jìn)一步突出主業(yè)領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)，為上市公司未來(lái)在產(chǎn)業(yè)鏈上下游拓展新的競(jìng)爭(zhēng)力做好準(zhǔn)備，有利于其行業(yè)領(lǐng)先地位的進(jìn)一步穩(wěn)固。
與此同時(shí)，TCL科技本次通過(guò)發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金的方式，引入戰(zhàn)略投資者恒健控股，有利于進(jìn)一步優(yōu)化公司股東結(jié)構(gòu)，助力公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
來(lái)源：CINNO
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