政 策 觀 察
【國家發(fā)展改革委、科技部發(fā)布深入推進(jìn)全面創(chuàng)新改革工作的通知】
據(jù)國家發(fā)展改革委4月9日消息，國家發(fā)展改革委、科技部發(fā)布深入推進(jìn)全面創(chuàng)新改革工作的通知。改革任務(wù)：堅持目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向，突出全國共性問題與地方個性問題相結(jié)合，對照黨中央對深化科技創(chuàng)新體制機(jī)制改革的決策部署，以及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神和政府工作報告，結(jié)合地方實際，謀劃具有年度特征的改革任務(wù)。當(dāng)前和今后一個時期，全面創(chuàng)新改革的重點任務(wù)包括：
（一）構(gòu)建高效運行的科研體系。主要包括：鼓勵社會以捐贈和建立基金等方式多渠道投入基礎(chǔ)研究，落實科研經(jīng)費“放管服”改革，賦予科研機(jī)構(gòu)更大人事自主權(quán)，推動科研儀器設(shè)備向社會開放，建立支持新型研發(fā)機(jī)構(gòu)發(fā)展的體制機(jī)制等。
（二）打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅戰(zhàn)。主要包括：改革重大科技項目立項和組織管理方式，實行關(guān)鍵核心技術(shù)“揭榜掛帥”和“賽馬”等制度，推動技術(shù)總師負(fù)責(zé)制，組建創(chuàng)新聯(lián)合體并組織重大創(chuàng)新任務(wù)，推動產(chǎn)業(yè)鏈上中下游、大中小企業(yè)融通創(chuàng)新等。
（三）促進(jìn)技術(shù)要素市場體系建設(shè)。主要包括：賦予科研人員職務(wù)科技成果所有權(quán)和長期使用權(quán)，制定科技成果轉(zhuǎn)化盡職免責(zé)負(fù)面清單和容錯機(jī)制，推進(jìn)技術(shù)要素市場配置改革，建設(shè)專業(yè)化市場化技術(shù)轉(zhuǎn)移機(jī)構(gòu)和技術(shù)經(jīng)理人隊伍，開展科技成果轉(zhuǎn)化貸款風(fēng)險補(bǔ)償試點，探索低碳技術(shù)交易體系和規(guī)則建設(shè)，促進(jìn)創(chuàng)新資源跨主體跨區(qū)域合理有序流動機(jī)制等。
（四）包容審慎監(jiān)管新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)。主要包括：探索建立數(shù)據(jù)資源產(chǎn)權(quán)、交易流通和安全保護(hù)等基礎(chǔ)制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，促進(jìn)平臺經(jīng)濟(jì)和共享經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，鼓勵支持自主創(chuàng)新產(chǎn)品迭代應(yīng)用，加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)和行政執(zhí)法，建立新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式統(tǒng)一的市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度等。（來源：中國證券網(wǎng)）
【科技部等六部門聯(lián)合發(fā)布長三角G60科創(chuàng)走廊建設(shè)方案 到2022年上市（掛牌）企業(yè)數(shù)量年均新增100家以上】
科技部、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、人民銀行、銀保監(jiān)會和證監(jiān)會等6部門4月1日聯(lián)合發(fā)布《長三角G60科創(chuàng)走廊建設(shè)方案》（以下簡稱《方案》），以持續(xù)有序推進(jìn)G60科創(chuàng)走廊建設(shè)?！斗桨浮诽岢觯?022年，科創(chuàng)走廊建設(shè)初顯成效。先進(jìn)制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)走在全國前列，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)融合發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、價值鏈一體化布局達(dá)到較高水平，區(qū)域政策制度協(xié)同實施機(jī)制基本建立，一批改革創(chuàng)新舉措集中落地，科技創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)，掌握重點領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)的企業(yè)顯著增加。地區(qū)研發(fā)投入強(qiáng)度達(dá)到3%，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達(dá)到15%，上市（掛牌）企業(yè)數(shù)量年均新增100家以上，高新技術(shù)企業(yè)年均新增3000家左右，引進(jìn)高層次人才、應(yīng)屆高校畢業(yè)生等各類人才每年不少于20萬人。到2025年，基本建成具有國際影響力的科創(chuàng)走廊。區(qū)域政策制度制定實施高效協(xié)同，金融服務(wù)體系更加完善，產(chǎn)業(yè)高端人才加快集聚，新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，形成若干世界級制造業(yè)集群，在國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)分工和價值鏈中的地位明顯提升，成為我國重要創(chuàng)新策源地。地區(qū)研發(fā)投入強(qiáng)度達(dá)到3.2%以上，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達(dá)到18%。為此，《方案》圍繞4個方面內(nèi)容，提出了18條針對性舉措。4個方面內(nèi)容分別是：強(qiáng)化區(qū)域聯(lián)動發(fā)展，共同打造世界級產(chǎn)業(yè)集群；加強(qiáng)區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新，共同打造科技創(chuàng)新策源地；聚焦產(chǎn)業(yè)和城市一體化發(fā)展，共同打造產(chǎn)城融合宜居典范；著眼深化改革和優(yōu)化服務(wù)，共同打造一流營商環(huán)境。聚焦共同打造世界級產(chǎn)業(yè)集群，《方案》提出，打造先進(jìn)制造業(yè)集群。聯(lián)合編制先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展規(guī)劃，圍繞人工智能、集成電路、生物醫(yī)藥、高端裝備、新能源、新材料、新能源汽車等領(lǐng)域，強(qiáng)化區(qū)域優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)協(xié)同、錯位發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，建設(shè)若干具有全球競爭力的國家級戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地，在重點領(lǐng)域培育一批具有國際競爭力的龍頭企業(yè)，加快培育布局量子信息、類腦芯片、第三代半導(dǎo)體、基因編輯等一批未來產(chǎn)業(yè)。（來源：中國證券網(wǎng)）
【保薦業(yè)務(wù)怎么了？證監(jiān)會一口氣發(fā)布29條處罰、頭部券商踩紅線】
4月6日，證監(jiān)會集中就投行業(yè)務(wù)違規(guī)行為發(fā)布行政監(jiān)管措施，落款日期多在1-3月之間，處罰信息多達(dá)29條。此次“吃罰單”的多為頭部券商，涉及中山證券、中信建投、海通證券、中信證券、中金公司、國金證券、五礦證券以及東方證券承銷保薦公司等8家機(jī)構(gòu)以及36位證券公司從業(yè)人員。其中，海通證券被點名三次，違規(guī)行為在此次集中公布中最多。具體來看，在四方光電首次公開發(fā)行股票并上市的過程中，海通證券及員工曾軍、周威在首次提交的保薦工作報告等材料中，未披露發(fā)行人實際控制人熊友輝涉嫌行賄的事項。在履行上海中技樁業(yè)重組上市持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)過程中，海通證券未按規(guī)定履行定期回訪、現(xiàn)場檢查等程序，未按規(guī)定對所利用的會計師工作進(jìn)行審慎核查，走訪客戶的方式不合理且流于形式等。此外，在擔(dān)任山東新綠食品股份推薦掛牌主辦券商過程中，海通證券存在未勤勉盡責(zé)，對掛牌公司內(nèi)控情況、股權(quán)情況等核查不充分的違規(guī)行為。從中信證券來看，其違規(guī)行為包括，私募基金托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制不夠完善，個別項目履職不謹(jǐn)慎；個別首次公開發(fā)行保薦項目執(zhí)業(yè)質(zhì)量不高，個別資管產(chǎn)品未按規(guī)定，根據(jù)合同約定的時間和方式向客戶提供對賬單。
對于頭部券商頻繁“踩紅線”，這與當(dāng)前市場情況相關(guān)聯(lián)，投行業(yè)務(wù)向頭部券商機(jī)構(gòu)聚集趨勢明顯，大券商往往占據(jù)大量的市場份額，中大型券商次之，小型券商拿到的份額最少。大券商可能承攬到超出自身能力的業(yè)務(wù)，進(jìn)而出現(xiàn)“蘿卜快了不洗泥”的狀態(tài)?！八哪芰τ邢蓿乙s進(jìn)度，相應(yīng)業(yè)務(wù)質(zhì)量就要作出犧牲。而且大券商在合規(guī)風(fēng)控管理上可能更趨向于服從業(yè)務(wù)需求，進(jìn)而出現(xiàn)承攬的項目越多，合規(guī)出現(xiàn)問題越多的現(xiàn)象?！保▉碓矗盒戮﹫缶W(wǎng)）
【證監(jiān)會發(fā)布修訂后的上市公司信息披露管理辦法】
近日，證監(jiān)會發(fā)布修訂后的《上市公司信息披露管理辦法》(以下簡稱《信披辦法》)，自2021年5月1日起施行。2020年3月1日，新修訂的《證券法》正式施行，對信息披露作了專章規(guī)定，有關(guān)制度也需要通過《信披辦法》來貫徹落實。為此，證監(jiān)會在認(rèn)真總結(jié)信息披露監(jiān)管經(jīng)驗基礎(chǔ)上，對《信披辦法》進(jìn)行了修訂，并于2020年7月24日至8月23日向社會公開征求意見。除不再保留原來的“招股說明書、募集說明書與上市公告書”一章外，本次修改總體保持了《信披辦法》原有的框架結(jié)構(gòu)。修訂的主要內(nèi)容包括：一是完善信息披露基本要求，新增簡明清晰、通俗易懂原則，完善公平披露制度，細(xì)化自愿披露的規(guī)范要求，降低信息披露成本，明確信息披露義務(wù)人的范圍等；二是完善定期報告制度，明確定期報告包括年度報告和半年度報告，針對性完善上市公司董監(jiān)高異議聲明制度，要求董事、監(jiān)事無法保證定期報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性或者有異議的，應(yīng)當(dāng)在董事會或者監(jiān)事會審議、審核定期報告時投反對票或者棄權(quán)票；三是細(xì)化臨時報告要求，補(bǔ)充完善重大事件的情形，完善上市公司重大事項披露時點，明確董事、監(jiān)事或者高級管理人員知悉該重大事件發(fā)生時，上市公司即觸發(fā)披露義務(wù)；四是完善信息披露事務(wù)管理制度，增加上市公司應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的要求，新增上市公司應(yīng)當(dāng)制定董監(jiān)高對外發(fā)布信息的行為規(guī)范要求；五是進(jìn)一步提升監(jiān)管執(zhí)法效能，完善監(jiān)督管理措施類型，針對濫用異議聲明制度專門設(shè)置法律責(zé)任。此外，還根據(jù)新《證券法》的相關(guān)規(guī)定，對個別文字表述作了調(diào)整。
修訂后的《信披辦法》于5月1日起施行，上市公司2020年年度報告和2021年第一季度報告的編制和披露繼續(xù)適用修訂前的《信披辦法》。下一步，證監(jiān)會將指導(dǎo)滬深證券交易所在業(yè)務(wù)規(guī)則層面做好季度報告制度安排，充分保障投資者的知情權(quán)。（來源：東方財富）
行 業(yè) 焦 點
【芯片短缺拖累全球汽車業(yè) 布局升級難解缺芯“近渴”】
2020年12月下旬以來，部分汽車廠商嚴(yán)重低估車市的行情，再加上去年宅經(jīng)濟(jì)的盛行，智能手機(jī)、電腦等電子產(chǎn)品銷量大增，導(dǎo)致汽車芯片短缺，并逐漸蔓延到更多領(lǐng)域。目前席卷全球的缺芯潮，已經(jīng)蔓延至家電行業(yè)。業(yè)內(nèi)預(yù)計，芯片短缺現(xiàn)象或?qū)⒊掷m(xù)至2022年。隨著芯片供需結(jié)構(gòu)的向好，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈公司望受益于行情景氣的持續(xù)上行及國產(chǎn)化替代進(jìn)程的加速。（來源：證券時報）
企 業(yè) 動 態(tài)
【小鵬汽車將在武漢建整車廠：要助力英雄城市浴火重生】
4月8日，小鵬汽車宣布，武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會與小鵬汽車正式簽署“小鵬汽車武漢智能網(wǎng)聯(lián)汽車制造基地及研發(fā)中心項目投資協(xié)議”。項目占地約1100畝，將建設(shè)整車及動力總成工廠，整車規(guī)劃產(chǎn)能10萬輛。何小鵬表示，武漢是一個汽車制造和分銷中心，在這個具有戰(zhàn)略重要性的地方布局將在未來進(jìn)一步增強(qiáng)小鵬汽車的供應(yīng)鏈管理、銷售和分銷網(wǎng)絡(luò)。這將是該公司第三個生產(chǎn)基地。小鵬汽車目前在肇慶運營一家工廠，肇慶市地理上靠近小鵬汽車廣州總部。其第二家工廠正在廣州建設(shè)中。該公司正尋求擴(kuò)大產(chǎn)能，以滿足不斷增長的電動汽車需求。（來源：財見）
【又一家入局！滴滴正式啟動造車】
據(jù)媒體報道，多個獨立消息來源曝料，滴滴已經(jīng)啟動造車項目，團(tuán)隊也已經(jīng)開始從各家車廠挖人。據(jù)稱，滴滴汽車業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人是滴滴副總裁、小桔車服總經(jīng)理楊峻，他也是滴滴、比亞迪聯(lián)名發(fā)布的定制網(wǎng)約車D1的首席產(chǎn)品官。知情人士稱，曾經(jīng)擔(dān)任蔚來汽車用戶發(fā)展副總裁的朱江也可能會加入滴滴。他有多年車企經(jīng)驗，先后在華晨寶馬、雷克薩斯、蔚來、福特中國等車企工作。不過，目前尚不清楚滴滴造車的具體形式、規(guī)劃。（來源：能源財經(jīng)）
【剛剛，阿里集團(tuán)被罰182.28億元】
4月10日消息，市場監(jiān)管總局依法對阿里巴巴集團(tuán)在中國境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)市場實施“二選一”壟斷行為作出行政處罰。2020年12月，市場監(jiān)管總局依據(jù)《反壟斷法》對阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司（以下簡稱阿里巴巴集團(tuán)）在中國境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)市場濫用市場支配地位行為立案調(diào)查。經(jīng)查，阿里巴巴集團(tuán)在中國境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)市場具有支配地位。自2015年以來，阿里巴巴集團(tuán)濫用該市場支配地位，對平臺內(nèi)商家提出“二選一”要求，禁止平臺內(nèi)商家在其他競爭性平臺開店或參加促銷活動，并借助市場力量、平臺規(guī)則和數(shù)據(jù)、算法等技術(shù)手段，采取多種獎懲措施保障“二選一”要求執(zhí)行，維持、增強(qiáng)自身市場力量，獲取不正當(dāng)競爭優(yōu)勢。2021年4月10日，市場監(jiān)管總局依法作出行政處罰決定，責(zé)令阿里巴巴集團(tuán)停止違法行為，并處以其2019年中國境內(nèi)銷售額4557.12億元4%的罰款，計182.28億元。調(diào)查四個月后，監(jiān)管重拳終于呼嘯落地。這是中國迄今為止最大金額的反壟斷處罰。（來源：母基金研究中心）
【LG電子正式宣布停止其手機(jī)業(yè)務(wù)】
LG電子：召開理事會，正式宣布停止其手機(jī)業(yè)務(wù)，將集中力量于核心業(yè)務(wù)。LG電子自1995年進(jìn)入手機(jī)市場以來，曾推出多款流行一時的手機(jī)產(chǎn)品，市場占有率更一度占據(jù)全球前三的位置。但隨后LG產(chǎn)品在激烈的市場競爭中逐漸遭到淘汰，從2015年第二季度至2020年第四季度，出現(xiàn)連續(xù)23個季度的虧損，累計虧損額已達(dá)291億元。（來源：財經(jīng)早餐）
